HBM 시장의 급성장 전망
HBM 시장의 급성장 전망
- 고대역폭메모리(HBM) 시장은 한국 반도체 기업들이 주도하고 있으며, 2025년에는 380억 달러(약 55조 원)에서 580억 달러(약 83조 원)까지 급성장할 것으로 전망된다.
- 이 성장은 빅테크 기업들의 신규 구매자 등장에 기인한다.
- JP모건의 분석에 따르면, HBM 시장의 성장은 AI 칩의 수요 증가와 밀접한 관련이 있다.
빅테크 기업들의 HBM 수요 증가
- 엔비디아가 기존의 최대 수요자였으나, 구글, 아마존, 메타와 같은 빅테크 기업들이 새로운 수요자로 부상하고 있다.
- 이들 기업은 HBM2와 같은 이전 세대 제품을 사용해왔으나, 최신 HBM을 탑재하여 칩 성능을 향상시키려 하고 있다.
- 구글은 올해 HBM3E 12단 제품을 채택할 계획이다.
JP모건의 HBM 시장 분석
- JP모건은 2027년까지 HBM 시장에서 엔비디아의 구매 비중이 **71%**에 이를 것으로 예상하고 있다.
- 구글, 아마존, 메타 등 빅테크 기업들은 각각 **29%**의 비중을 차지할 것으로 보인다.
- 이 분석은 HBM 시장의 구조적 성장 가능성을 제시하고 있다.
빅테크의 자체 칩 개발
- 구글과 아마존은 엔비디아에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체 칩을 개발하고 있다.
- 이들 기업은 AI 기술을 활용하여 효율성을 높이고, 비용 절감을 목표로 하고 있다.
- 자체 칩 개발은 HBM 시장의 경쟁을 더욱 치열하게 만들고 있다.
HBM 시장의 구매 비중 변화
- JP모건은 HBM 시장에서 구글과 아마존이 각각 **51%**와 **33%**의 수요를 차지할 것으로 관측하고 있다.
- 중국의 구매 비중은 **18%**에서 **4%**로 줄어들 것으로 예상되며, 이는 대중 제재의 영향으로 보인다.
- 이러한 변화는 HBM 시장의 구조적 변화를 나타내고 있다.
삼성전자의 HBM 공급 계획
- 삼성전자는 2023년 3분기부터 HBM3E 12단을 엔비디아에 공급할 계획이다.
- 이는 삼성전자의 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 기대된다.
- HBM3E 제품은 최신 기술이 적용된 메모리로, 성능 향상에 중요한 역할을 할 것이다.
중장기 HBM 시장 점유율 전망
- 중장기적으로 HBM 시장의 점유율은 SK하이닉스가 50%, 삼성전자가 30%, 마이크론이 10% 수준이 될 것으로 예상된다.
- 이러한 점유율 변화는 각 기업의 기술력과 시장 전략에 따라 달라질 수 있다.
- HBM 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 것이며, 각 기업의 혁신이 중요한 요소로 작용할 것이다.
