Today and Tommorrow

 1️⃣ 놀라운 실적 성장, 특히 상업(Commercial) 부문! 팔란티어 주가는 3분기 실적 발표 후 폭발적으로 상승했어요. 전체 매출도 전년 동기 대비 30% 넘게 올랐지만, 특히 주목할 점은 상업(Commercial) 부문 매출이 100% 이상, 즉 2배 성장했다는 거예요. 📈 이는 팔란티어가 단순히 국방 분야뿐만 아니라 일반 기업 시장에서도 강력한 성장 동력을 가지고 있음을 보여주는 중요한 지표였죠. 2️⃣ 핵심 제품: 고담(Gotham)과 파운드리(Foundry) 고담(Gotham): 정부, 국방, 정보기관 등을 위한 솔루션이에요. 특히 우크라이나 전쟁에서 그 성능이 크게 향상되었어요. 알렉스 카프 CEO가 직접 우크라이나를 방문해 무상 지원을 약속하고 방대한 데이터를 제공받았죠. 위성 사진, 스타링크 정보, 소셜 미디어 데이터 등 다양한 정보를 통합 분석해 전장 상황 파악 및 국가 운영 시스템에 활용되면서 기술력이 입증됐어요. 🇺🇦 파운드리(Foundry): 일반 기업용 솔루션으로, 이 부문의 100% 성장이 투자자들에게 큰 기대감을 안겨주었어요. 전쟁이 없어도 지속 성장이 가능하다는 인식을 심어준 거죠. 🏭 3️⃣ 미래 국방 패러다임 변화의 핵심? 앞으로 국방 산업은 AI 중심(AI-Driven) 전략과 '더 싸고 더 빠르게(Cheaper and Faster)' 생산하는 방향으로 변화할 것으로 예상돼요. 이는 고비용 구조의 기존 방산 업체(록히드 마틴 등)와 달리, 데이터 분석과 AI에 강점을 가진 팔란티어에게 유리하게 작용할 수 있다는 기대감이 있어요. 🚀 4️⃣ 독보적인 빅데이터 기술: 온톨로지(Ontology) 팔란티어의 강점은 단순히 AI 기술뿐만 아니라, 빅데이터를 분석하고 데이터 간의 관계를 설정해 의미를 찾아내는 '온톨로지' 기술에 있어요. 🕸️ 예를 들어, 단순히 탱크 부대의 위치 정보만이 아니라, 주변의 석유 보관소 정보 등과 연계하여 '이 탱크 부대는 훈련 중'이라는 의미 있...

  삼성의 우주 산업 진출과 '스페이스 플랜트' 개발 착수에 대한 내용에 대해 상세히 정리해 드리겠습니다. 삼성은 최근 우주 산업을 새로운 성장 동력으로 삼고 적극적으로 뛰어들고 있습니다. 특히 '스페이스 플랜트'라는 개념을 중심으로 우주 인프라 구축에 주목하고 있으며, 여기에는 로켓 발사장 건설 및 관련 제반 시설 개발이 포함됩니다. 이러한 움직임은 글로벌 위성 수요의 폭발적인 증가와 현존하는 발사 인프라의 부족이라는 배경 속에서 이루어지고 있습니다. 삼성의 우주 산업 진출 배경 및 전략 최근 여러 보고서에 따르면, 향후 10년간 위성 수요가 약 343% 급증할 것으로 예상됩니다. 이는 소형 위성을 중심으로 한 통신, 지구 관측, 내비게이션 등 다양한 분야에서 우주 공간 활용이 늘어나고 있기 때문입니다. 하지만 이러한 수요를 감당할 만큼의 발사 인프라가 충분치 않은 상황입니다. 발사대 확보는 물론, 로켓 조립, 연료 공급, 관제 등 여러 가지 기능과 시스템이 하나로 통합된 복합적인 지상 시설이 필수적이며, 이러한 인프라를 구축하는 데는 상당한 시간과 기술, 비용이 소요됩니다. 삼성은 이러한 시장의 니즈를 포착하고 '스페이스 플랜트' 개발이라는 새로운 블루오션에 도전장을 내밀었습니다. '스페이스 플랜트'는 단순히 로켓 발사대만을 의미하는 것이 아니라, 로켓 및 위성의 조립, 테스트, 발사 운영, 그리고 발사 후 추적 및 데이터 수신에 이르기까지 우주 임무 수행에 필요한 모든 지상 인프라를 아우르는 개념으로 볼 수 있습니다. 이는 고도의 엔지니어링 기술과 시공 능력이 집약된 분야로, 플랜트 건설 경험이 풍부한 국내 건설사들에게 유리할 수 있다는 분석도 있습니다. '스페이스 플랜트' 개발 및 협력 현황 삼성의 우주 산업 진출은 삼성물산을 필두로 이루어지고 있으며, 삼성전자도 이 프로젝트에 함께 참여하고 있는 것으로 알려졌습니다. 특히 로켓 발사장의 핵심 기술 개발을 위해 서울대학교와 연구개발...

  마침내 2차전지 길 찾았나, 앞으로 '이렇게' 투자하세요 ​ 2025년 5월 17일 (토) ​ 📉 2차전지 수출 및 실적 현황 ​ 수출 동향: 2024년 1분기 2차전지 수출량은 작년 4분기 및 전년 동기 대비 감소했어요. 다만, 1월, 2월, 3월 월별 수출량은 조금씩 증가하는 추세를 보여 바닥을 다지는 과정일 수 있다는 기대감도 있지만, 아직 확신하기는 어려워요. 4월 이후 수출 데이터가 중요해 보입니다. ​ LG에너지솔루션 실적: 1분기에 3,747억 원 흑자를 기록했지만, 이는 미국 AMPC(첨단 제조 생산 세액 공제) 효과가 컸어요. AMPC 금액을 제외하면 실제로는 830억 원 적자로, 순수 2차전지 사업만 보면 아직 어려운 상황임을 알 수 있습니다. ​ 🌏 글로벌 시장 경쟁 상황 ​ 시장 점유율: 글로벌 전기차 배터리 시장에서 중국 기업들의 강세가 두드러져요. CATL(38.2%)과 BYD(16.9%)가 절반 이상을 차지하고 있죠. 반면 LG에너지솔루션은 9.8%로 10% 선을 밑돌고 있고, SK온은 4.7%, 삼성SDI는 점유율 하락으로 8위까지 밀려났어요. 😥 ​ 성장률 둔화: 2024년 1~2월 글로벌 전기차 배터리 시장은 40% 성장했지만, 국내 3사의 합산 성장률은 7%에 그쳐 시장 성장세를 따라가지 못하고 점유율이 하락하는 모습을 보였어요. ​ 유럽 시장: 유럽 시장 점유율도 2021년 71%에서 2024년 46%까지 지속적으로 하락하며 중국 기업에게 점유율을 내주고 있는 상황입니다. ​ ⚠️ 주요 리스크 요인 ​ 공매도 증가: 3월 말 공매도 재개 이후, 주요 2차전지 종목들의 공매도 잔고가 약 36% 증가했어요. 이는 주가 상승에 부담으로 작용할 수 있습니다. ​ 관세 영향: 미국의 관세 정책은 양극재, 음극재, 분리막 등 대부분의 2차전지 소재에 영향을 미칠 수 있어요. 이는 기업들의 영업이익률 하락으로 이어질 수 있습니다. 다만, 전해액 분야는 국내 기...

  중국의 AI 투자 계획 양회 : 이번 중국 연례 최대 정치 행사에서 **인공지능(AI)**이 주요 화두로 떠올랐다. 200조원 규모의 펀드 : 중국 정부는 AI와 양자 과학 등 첨단 산업에  200조원 규모의 펀드를 설립 하겠다는 계획을 발표하였다. 딥시크의 굴기 : 지난해  딥시크 의 성장을 이어가겠다는 의지를 보였다. AI의 중요성 : AI는 중국의 미래 산업 발전에 있어  핵심적인 역할 을 할 것으로 기대된다. AI 시장 규모와 성장률 중국의 AI 시장 : 2024년 기준으로 중국의 AI 시장 규모는  4000억 위안 (약  80조 4480억원 )에 달할 것으로 예상된다. 연평균 성장률 : 202년 이후 **연평균 26.8%**의 성장률을 기록하며 지속적으로 발전하고 있다. 2028년 전망 : 중국의 AI 산업 규모는  8110억 위안 (약  163조 1407억 원 )에 이를 것으로 보인다. 글로벌 경쟁력 : 중국은 현재  글로벌 AI 2위  자리를 유지하고 있으며,  기술 파급력 을 통해 1위를 목표로 하고 있다. 한국과 중국의 AI 비교 한국의 AI 시장 규모 : 2023년 한국의 AI 시장 규모는  2조 6123억 원 으로, 중국의 규모와  20배 이상 차이 가 난다. 글로벌 순위 : 한국은  글로벌 AI 6위 에 머물고 있으며, AI 개발 능력은  3위 수준 이나 상용화 측면에서는  18위 에 그치고 있다. 정부 투자 차이 : 중국이  200조원 을 투자하는 반면, 한국 정부는 인공지능, 바이오, 양자 분야에  3조원 에 불과한 금액을 투자하고 있다. 상용화 문제 : 한국의 AI 기술력은 높지만, 상용화에서의  경쟁력 부족 이 문제로 지적된다. 중국의 자율주행 및 보안 기술 주목받는 분야 : 중국이 주목받는 AI 분야로는  자율주행 과  안면인식 보안기술 이 있...

 ASML의 중국 시장 투자 확대 - ASML은 세계 최대 반도체 노광장비 기업으로, 네덜란드에 본사를 두고 있다. - 트럼프 미국 행정부의 압박에도 불구하고, ASML은 중국 시장에 대한 투자를 확대하고 있는 상황이다. - 미국 정부는 중국 제재 강화를 요구하고 있으나, ASML은 이러한 압박과는 상반된 행보를 보이고 있다. - ASML의 이러한 결정은 반도체 장비 시장에서의 절대적인 지위와 관련이 있다. 미국 정부의 제재와 ASML - 미국 정부는 트럼프 정부 출범 이후 중국 제재를 강화하고 있다. - ASML은 반도체 장비 시장에서 **'슈퍼을'**로서의 위치를 유지하고 있으며, 이는 주목할 만한 점이다. - 업계에서는 ASML의 행보를 미국과 유럽 간의 균열과 매출 영향 등을 복합적으로 고려한 결과로 보고 있다. - **'절대 기술'**이 존재할 경우, 미국의 관세 압박에 대한 두려움이 줄어드는 것으로 해석된다. ASML의 연례보고서 발표 - ASML은 최근 연례보고서를 통해 중국 베이징에 있는 재활용 제조센터의 규모를 확장할 계획을 밝혔다. - 이 계획은 유지·보수 기능을 강화하기 위한 것으로, ASML의 전략적 결정으로 볼 수 있다. - ASML은 전 세계 노광장비 시장을 독점하고 있으며, 이 회사의 장비 없이는 초미세 공정 반도체 제품을 생산할 수 없다. - 이러한 결정은 미 정부의 중국향 반도체 장비 수출 통제 압박 직후에 이루어졌다는 점에서 더욱 주목된다. 미국의 장비 수출 통제 - 미국 정부는 과거에도 여러 차례 제재를 통해 ASML의 최신 장비가 중국에 유입되는 것을 차단한 바 있다. - ASML의 투자 결정은 미 정부의 압박에도 불구하고 이루어진 것으로, 이는 중국 시장에 대한 의지를 나타낸다. - 블룸버그통신은 트럼프 행정부 인사들이 네덜란드 당국자들과 만나 ASML의 중국 내 장비 유지보수 제한에 대해 논의했다고 보도하였다. - 미국은 ASML에 대해 어플라이드머티어리얼즈와 램리서치와 같은 자국 업체와 동일...

  중국의 신기술 투자를 위한 펀드 조성에 대해 알아보겠습니다. 최근 중국 정부는 200조원 규모의 펀드를 설립하기로 했어요. 이 펀드는 인공지능(AI)과 양자기술, 수소에너지 저장 등 첨단 분야에 집중할 예정이에요. 중국의 자본시장 개혁과 개방을 가속화하기 위한 노력의 일환으로, 딥시크와 같은 첨단 기술 업체들에 대한 지원을 강화하겠다는 의지를 보이고 있어요. 이러한 변화는 중국의 기술 경쟁력을 높이는 데 큰 도움이 될 것으로 기대돼요. 중국의 신기술 투자 현황을 살펴보면, 최근 몇 년간 반도체와 AI 관련 펀드가 급증하고 있어요. 특히, 2014년부터 시작된 반도체 펀드는 2019년과 2025년에도 각각 2,000억 원과 3,440억 원 규모로 확대될 예정이에요. 이러한 펀드는 SMIC와 YMTC와 같은 주요 기업에 투자하고, AI 관련 투자도 강조하고 있어요. 이미지 출처 중국의 반도체 펀드 현황을 보면, 2014년에는 1,400억 원 규모의 펀드가 출범했어요. 이후 2019년에는 2,000억 원 규모로 증가했고, 2024년에는 3,440억 원 규모의 펀드가 예정되어 있어요. 이러한 펀드는 중국의 반도체 산업을 지원하고, 기술 자립을 위한 중요한 역할을 하고 있어요. 이미지 출처 AI 및 첨단 기술에 대한 집중 투자도 주목할 만해요. 중국 정부는 AI와 양자기술, 미래에너지 등 첨단 산업에 대한 투자를 강화하고 있어요. 이러한 투자는 초기 및 중기 중소기업에도 적절하게 배려할 예정이라고 해요. 이로 인해 중국의 기술 생태계가 더욱 발전할 것으로 기대돼요. 중국 자본시장 개혁과 개방은 이러한 펀드 조성의 중요한 배경이 되고 있어요. 중국 정부는 자본시장을 더욱 개방하고, 외국 투자자들의 참여를 유도하려고 해요. 이러한 변화는 중국의 경제 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이네요. 미래 전망과 투자 전략에 대해 이야기해볼게요. 중국의 신기술 투자 펀드는 앞으로도 계속해서 확대될 것으로 예상돼요. 특히, AI와 반도체 분야는 중국의 기술 경쟁력을 높...