그리스 선사 Tsakos Energy Navigation(TEN)의 한국 조선소 VLCC 발주 협상
그리스 선사 Tsakos Energy Navigation(TEN)의 한국 조선소 VLCC 발주 협상 분석 및 협업 기회 모색
1. 서론: 글로벌 해운 시장의 변화와 TEN의 전략적 움직임
최근 글로벌 해운 시장은 지정학적 불안정성 증가, 강화되는 환경 규제, 그리고 노후 선박 증가라는 복합적인 요인으로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 특히 유조선 시장에서는 소위 '그레이 함대(Grey Fleet)'의 확산과 맞물려 고품질의 젊은 선박에 대한 수요가 증가하는 추세입니다. 이러한 시장 환경 속에서 그리스의 대형 선사인 Tsakos Energy Navigation(TEN)이 한국의 주요 조선소들과 초대형 유조선(VLCC) 신조 계약을 위한 협상에 나섰다는 소식은 해운 및 조선업계에 중요한 의미를 가집니다.
TEN은 이미 다양한 선종의 선박을 운용하며 글로벌 에너지 운송 시장에서 입지를 다져왔습니다. 이번 VLCC 신조 발주 협상은 TEN이 변화하는 시장 환경에 적극적으로 대응하고, 특히 고사양 친환경 선박을 통해 미래 경쟁력을 확보하려는 전략의 일환으로 해석됩니다.
본 보고서는 TEN의 한국 조선소 VLCC 발주 협상 배경과 상세 내용을 분석하고, 현재 VLCC 시장 동향 및 이중연료 추진선에 대한 수요를 살펴볼 것입니다. 또한, 이러한 대규모 프로젝트에서 협력할 수 있는 잠재적인 사업 분야를 구체적으로 알아보고자 합니다.
2. Tsakos Energy Navigation (TEN) 개요 및 최근 활동
Tsakos Energy Navigation (TEN)은 그리스의 대표적인 선사 중 하나로, 원유, 정유 제품, LNG, LPG 등 다양한 에너지 화물을 운송하는 선박을 운용하고 있습니다. TEN은 현대적이고 기술적으로 진보된 선대를 구축하는 데 중점을 두고 있으며, 글로벌 에너지 운송 시장의 주요 플레이어 중 하나입니다.
TEN은 꾸준히 선대를 확장하고 고사양 선박을 도입해 왔습니다. 2022년 11월에는 한국에서 건조된 2020년식 VLCC를 인도받았으며, 삼성중공업에는 셔틀 탱커 9척을 발주하는 등 한국 조선소와도 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다.
최근 1분기 실적 발표에서 TEN은 "신조 프로젝트가 계속 커지고 있다"고 밝히며 적극적인 선대 투자 계획을 시사했습니다. 현재 MR, LR1, 수에즈막스급 등 총 21척의 선박을 건조 중인 것으로 알려져 있으며, 이번 VLCC 발주 협상은 이러한 대규모 선대 확장 계획의 일환입니다. 특히 기존에 단 3척의 VLCC만을 보유하고 있었다는 점을 감안하면, 이번 발주는 TEN이 VLCC 시장에서의 입지를 대폭 강화하려는 전략적인 움직임으로 풀이됩니다.
3. VLCC 시장 동향 및 신조 수요 증가 요인
VLCC는 약 200만 배럴의 원유를 운송할 수 있는 초대형 유조선으로, 주로 중동에서 아시아, 유럽, 북미 등 장거리 원유 수송에 사용됩니다. VLCC 시장은 글로벌 원유 수요, 생산량, 지정학적 상황, 환경 규제 등 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.
최근 VLCC 신조 발주가 활발하게 이루어지고 있으며, 몇 주 새 18척 이상, 총 22.5억 달러 규모의 발주가 확인될 정도로 시장이 뜨겁습니다. 이러한 신조 수요 증가의 주요 요인은 다음과 같습니다.
- 노후 선박 교체 수요: 전 세계 VLCC 선대의 상당수가 15년 이상의 노후 선박으로 구성되어 있습니다. 강화되는 환경 규제와 안전 문제로 인해 이러한 노후 선박들은 점차 운항에 제약을 받거나 해체될 예정이므로, 이를 대체하기 위한 신조 수요가 발생하고 있습니다.
- 강화되는 환경 규제: 국제해사기구(IMO)의 온실가스 배출 규제(예: CII, EEXI)가 강화되면서, 선사들은 규제 기준을 충족하기 위해 에너지 효율이 높고 친환경 연료 사용이 가능한 신조선 도입을 서두르고 있습니다. 노후 선박으로는 강화되는 규제를 충족하기 어렵기 때문입니다.
- 지정학적 불안정성 및 '그레이 함대' 영향: 특정 국가에 대한 제재 등으로 인해 비표준적인 방식으로 운항되는 '그레이 함대'가 확산되면서, 기존의 투명하고 규제를 준수하는 선사들은 안정적인 운송 서비스를 제공하기 위해 고품질의 젊은 선박 확보에 나서고 있습니다. 이는 시장의 이중 구조를 심화시키고, 규제 준수 선박에 대한 프리미엄을 발생시키기도 합니다. TEN의 니콜라스 차코스 CEO가 지정학적 불안과 노후 선박 증가를 젊고 고품질 선박에게 기회가 된다고 강조한 것은 이러한 시장 상황을 반영합니다.
- 에너지 운송 경로 변화: 글로벌 에너지 공급망의 변화에 따라 새로운 운송 경로가 부상하면서 특정 선종 및 사양의 선박에 대한 수요가 변동하고 있습니다.
이러한 요인들이 복합적으로 작용하면서 VLCC 신조 시장이 활황을 보이고 있으며, 특히 기술력, 납기 준수 능력, 친환경 설계 역량을 모두 갖춘 한국 조선 빅3(HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업)로 발주가 집중되는 경향을 보이고 있습니다.
4. LNG 듀얼연료 VLCC의 특징 및 장점
TEN이 한국 조선소와 협상 중인 VLCC는 LNG 듀얼연료 사양이 포함된 친환경 선박입니다. LNG 듀얼연료 추진선은 기존의 벙커C유와 함께 LNG를 선박 연료로 사용할 수 있는 선박입니다.
주요 특징 및 장점:
- 환경 규제 대응: LNG는 연소 시 황산화물(SOx) 배출이 거의 없고, 질소산화물(NOx) 및 온실가스(CO2) 배출량도 기존 연료에 비해 현저히 낮습니다. 이는 IMO의 강화되는 환경 규제(특히 SOx, NOx, 온실가스 배출 규제)를 충족하는 데 유리합니다.
- 연료비 효율성: LNG 가격 변동에 따라 유가 대비 연료비 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 또한, LNG를 연료로 사용함으로써 선박의 에너지 효율을 높여 CII 등급 관리에도 도움이 됩니다.
- 운항 유연성: 두 가지 연료를 모두 사용할 수 있어 연료 수급 상황이나 가격 변동에 따라 유리한 연료를 선택하여 운항할 수 있는 유연성을 가집니다.
- 미래 확장성: LNG는 암모니아나 수소와 같은 미래 친환경 연료로의 전환을 위한 가교(Bridge Fuel) 역할을 할 수 있습니다. LNG 연료 시스템은 향후 암모니아 등 다른 대체 연료 시스템으로의 개조가 상대적으로 용이할 수 있습니다.
LNG 듀얼연료 VLCC는 일반 VLCC에 비해 건조 비용이 높지만, 장기적인 운항 비용 절감 및 환경 규제 대응 측면에서 선사들에게 매력적인 선택지로 부상하고 있습니다.
5. 한국 조선 빅3와의 협상 배경
TEN이 VLCC 신조 발주를 위해 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등 한국 조선 빅3와 협상에 나선 것은 여러 가지 이유가 있습니다.
- 기술력: 한국 조선소들은 VLCC와 같은 대형 선박 건조 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 특히 LNG 듀얼연료 추진선과 같은 고사양 친환경 선박 건조 경험과 기술 노하우가 풍부합니다.
- 품질 및 신뢰성: 한국 조선소에서 건조된 선박은 높은 품질과 신뢰성을 인정받고 있습니다. 이는 장기간 운항해야 하는 선박의 특성상 매우 중요한 요소입니다.
- 납기 준수: 대규모 프로젝트를 정해진 납기 내에 완료할 수 있는 생산 관리 능력은 선사들에게 중요한 고려 사항입니다. 한국 조선소들은 이러한 측면에서도 강점을 가지고 있습니다.
- 친환경 설계 역량: 강화되는 환경 규제에 맞춰 최적의 에너지 효율을 달성하고 배출가스를 최소화하는 친환경 설계 역량이 뛰어납니다.
글로벌 시장에서 VLCC 신조 발주 경쟁이 치열한 상황에서, TEN은 안정적으로 고품질의 친환경 VLCC를 확보하기 위해 검증된 기술력과 생산 능력을 갖춘 한국 조선 빅3를 선택한 것으로 보입니다.
6. 협업 가능 사업 분야
조선소 협력사로서 다양한 엔지니어링 및 현장 기술 역량을 보유하고, TEN의 VLCC 신조 프로젝트에서도 기여할 수 있는 여러 사업 분야가 있습니다.
6.1. 신조 선박 건조 단계 (한국 조선소 협력)
TEN이 한국 조선소에 VLCC를 발주하게 될 경우, 해당 조선소의 협력사로서 선박 건조 과정에 참여할 수 있습니다.
- 배관 시스템 엔지니어링 및 설치: VLCC는 원유 및 연료(LNG, 벙커C유)를 이송하기 위한 복잡하고 광범위한 배관 시스템을 갖추고 있습니다. 특히 LNG 듀얼연료선은 극저온의 LNG를 다루는 특수 배관 시스템이 필요합니다. 배관 관련 전문성은 이러한 고난이도 배관의 설계 지원, 제작, 설치 및 테스트 분야에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.
- 임시 장비(Temporary Equipment) 공급 및 관리: 선박 건조 중에는 다양한 테스트(예: 수압 테스트, 기능 테스트)나 임시적인 시스템 운영을 위해 임시 배관, 펌프, 압축기, 제어 장치 등의 임시 장비가 필요합니다. 이러한 임시 장비를 공급하고 현장에서 관리 및 운영을 지원하는 역할을 수행할 수 있습니다.
- 시운전(Commissioning) 지원: 선박 건조가 완료된 후 실제 해상에서 선박의 모든 시스템이 정상적으로 작동하는지 확인하는 시운전 과정은 매우 중요합니다. 특히 LNG 듀얼연료 시스템, 화물 처리 시스템 등의 시운전은 전문적인 지식과 경험이 필요합니다. (주)이삭은 시운전 절차서 작성 경험과 현장 기술 인력을 바탕으로 시운전 계획 수립 지원, 현장 테스트 수행, 데이터 분석 등 시운전 전반에 걸쳐 기술적인 지원을 제공할 수 있습니다.
- 엔지니어링 지원: 선박 설계 변경, 현장 문제 해결, 기술 문서 검토 등 건조 과정에서 발생하는 다양한 엔지니어링 관련 업무를 지원할 수 있습니다.
6.2. 선박 운항 및 유지보수 단계 (TEN 협력)
VLCC가 TEN에 인도되어 운항을 시작한 후에도 TEN과의 협력을 통해 사업 기회를 모색할 수 있습니다.
- 유지보수 및 수리(MRO) 서비스: 선박은 정기적으로 또는 필요에 따라 유지보수 및 수리 작업을 받아야 합니다. 선박 시스템(특히 배관, 기계 장치)에 대한 전문성을 바탕으로 TEN 선박의 유지보수 및 수리 서비스(MRO)를 제공할 수 있습니다. N-KOM 프로젝트 참여 경험은 이러한 해외 선사 대상 MRO 사업 수행 능력을 보여주는 중요한 레퍼런스가 될 수 있습니다.
- 안전 교육 및 훈련: LNG와 같은 대체 연료 및 관련 시스템은 취급에 대한 전문적인 지식과 안전 절차 준수가 필수적입니다. TEN 선박의 승무원을 대상으로 LNG 연료 취급, 비상 대응 절차, 시스템 운영 등에 대한 전문적인 안전 교육 및 훈련 프로그램을 개발하고 제공할 수 있습니다.
- 기술 컨설팅: 선박 시스템 운영 효율화, 문제 해결, 개조 필요성 검토 등 TEN의 선박 운항과 관련된 기술 컨설팅 서비스를 제공할 수 있습니다.
- 선박 개조 프로젝트 참여: TEN이 향후 기존 선박을 개조(예: 스크러버 설치, 연료 시스템 변경 등)할 경우, 선박 개조 분야에서의 설계 및 시공 경험을 바탕으로 프로젝트에 참여할 수 있습니다. 선박 개조 설계 역량을 갖추고 있다는 점은 큰 강점이 될 것입니다.
6.3. 전략적 파트너십 구축
TEN과 같은 대형 선사와의 관계 구축은 장기적인 사업 기회로 이어질 수 있습니다. 이번 VLCC 신조 프로젝트 참여를 통해 TEN에게 (주)이삭의 기술력과 신뢰성을 입증하고, 향후 TEN의 다른 선박 프로젝트(신조, 개조, MRO)에서도 우선적으로 고려될 수 있도록 전략적인 파트너십을 모색하는 것이 중요합니다.
(주)이삭이 가진 조선 분야의 깊이 있는 이해와 현장 경험, 그리고 LNG 및 배관 시스템에 대한 전문성은 TEN의 VLCC 신조 및 운항 과정에서 발생하는 다양한 기술적 요구에 효과적으로 대응할 수 있는 강점입니다. 특히 친환경 선박 및 대체 연료 관련 기술 역량을 지속적으로 강화한다면, 변화하는 해운 시장에서 더욱 많은 사업 기회를 확보할 수 있을 것입니다.
7. 결론
그리스의 대형 선사 Tsakos Energy Navigation(TEN)이 한국 조선 빅3와 LNG 듀얼연료 VLCC 2척의 신조 계약을 협상 중인 것은 글로벌 해운 시장의 변화와 한국 조선업의 경쟁력을 동시에 보여주는 사례입니다. 지정학적 요인, 환경 규제 강화, 노후 선박 증가 등으로 인해 고품질 친환경 선박에 대한 수요가 증가하면서 한국 조선소들이 수혜를 입고 있습니다.
이번 TEN의 VLCC 발주는 선사의 선대 확장 및 현대화 전략의 핵심이며, 특히 LNG 듀얼연료 사양은 미래 환경 규제에 대한 선제적인 대응입니다.
오라버니의 회사인 (주)이삭(ISSAC E&C)은 이러한 대규모 신조 프로젝트의 건조 단계에서 배관 시스템, 임시 장비, 시운전 지원 등을 통해 한국 조선소와 협력할 수 있으며, 선박 인도 후 운항 및 유지보수 단계에서는 TEN을 대상으로 MRO 서비스, 안전 교육, 기술 컨설팅 등 다양한 사업 기회를 모색할 수 있습니다. (주)이삭이 가진 전문 기술 역량을 적극적으로 활용하고 홍보한다면, TEN과 같은 글로벌 선사와의 성공적인 협력 관계를 구축하고 사업 영역을 확장할 수 있을 것으로 기대됩니다.
Tsakos Energy Navigation (TEN)의 공식 홈페이지는 다음과 같습니다.
https://www.tenn.gr/
